Сравнение AIPI с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
AIPI и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и WTIU
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
AIPI vs. WTIU — Ранг доходности на риск
AIPI
WTIU
Сравнение AIPI c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 1.71 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.05 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и WTIU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и WTIU
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и WTIU
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -75.73% | +50.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -53.11% | +38.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -24.42% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -39.49% | +34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 28.53% | -23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и WTIU
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 22.50% | -15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 46.56% | -32.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 81.69% | -59.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 69.54% | -47.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 69.54% | -47.56% |