PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

AIPI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и USOY

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий AIPI и USOY

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.71

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.16

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.78

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

5.23

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.23

-0.64

Корреляция

Корреляция между AIPI и USOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и USOY

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и USOY

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-17.46%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-15.70%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-0.97%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.55%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

8.34%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и USOY

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

12.05%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

18.34%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

25.35%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

22.35%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

22.35%

-0.37%