Сравнение AIPI с SURI
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 20.47% vs 40.34% for SURI. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AIPI charges 0.65%/yr vs 2.51%/yr for SURI.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и SURI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью 17.28%.
AIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.37%
SURI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 18.63%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $5.54M | $6.87M | |
| $42.64K | $50.21K | $71.73K |
Сравнение доходности по годам AIPI и SURI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.93% | 16.38% | 15.79% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.28% | 28.32% | -22.70% |
Correlation
The correlation between AIPI and SURI is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.38 |
The correlation between AIPI and SURI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AIPI и SURI
Секторы
AIPI
SURI
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIPI
SURI
-
Коммуникационные услуги
AIPI
SURI
-
Потребительский циклический сектор
AIPI
SURI
-
Сырьевые материалы
AIPI
-
SURI
-
Потребительский защитный сектор
AIPI
-
SURI
-
Энергетика
AIPI
-
SURI
Финансовые услуги
AIPI
-
SURI
-
Здравоохранение
AIPI
-
SURI
Промышленность
AIPI
-
SURI
-
Недвижимость
AIPI
-
SURI
-
Коммунальные услуги
AIPI
-
SURI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. SURI — Ранг доходности на риск
AIPI
SURI
Сравнение AIPI c SURI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | SURI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.44 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 9.15 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и SURI
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и SURI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -47.76% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.78% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -8.77% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -17.05% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 4.42% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и SURI
REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 3.51% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 14.39% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 22.16% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 27.85% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 27.85% | -6.17% |
Сравнение комиссий AIPI и SURI
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и SURI
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.92%, что больше доходности SURI в 15.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 35.92% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.11% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and SURI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIPI has higher volatility (7.49%) compared to SURI (3.51%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs SURI's -47.76%.
On 1-year performance, SURI leads with 40.34% vs 20.47% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SURI has performed better with a 40.34% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
AIPI has the higher dividend yield at 35.92%, compared with 15.11% for SURI.
AIPI is categorized as Derivative Income, while SURI is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: REX and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 2.51% for SURI.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и SURI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор