Сравнение AIPI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
AIPI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и IVVW
AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
AIPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
AIPI
IVVW
Сравнение AIPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.59 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и IVVW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и IVVW
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и IVVW
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -16.79% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.21% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -2.90% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -1.87% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 1.88% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и IVVW
REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.54% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 6.63% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 15.56% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 13.10% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 13.10% | +8.88% |