Сравнение GPTY с AIQ
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. GPTY is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past year, GPTY returned 39.93% vs 51.28% for AIQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 24.56%.
GPTY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 51.28%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 27.19% | 17.77% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.56% | 25.40% |
Correlation
The correlation between GPTY and AIQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between GPTY and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPTY и AIQ
Секторы
GPTY
AIQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
GPTY
AIQ
Коммуникационные услуги
GPTY
AIQ
Потребительский циклический сектор
GPTY
AIQ
Финансовые услуги
GPTY
AIQ
Сырьевые материалы
GPTY
-
AIQ
-
Потребительский защитный сектор
GPTY
-
AIQ
-
Энергетика
GPTY
-
AIQ
-
Здравоохранение
GPTY
-
AIQ
Промышленность
GPTY
-
AIQ
Недвижимость
GPTY
-
AIQ
-
Коммунальные услуги
GPTY
-
AIQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GPTY
AIQ
Сравнение GPTY c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.13 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 10.06 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и AIQ
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -44.66% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -16.47% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -9.68% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -9.78% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 5.11% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и AIQ
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 12.32%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 15.10% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 22.68% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 26.54% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 26.01% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 25.84% | +3.87% |
Сравнение комиссий GPTY и AIQ
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и AIQ
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что больше доходности AIQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 34.91% | 34.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and AIQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (15.10%) compared to GPTY (12.32%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs AIQ's -44.66%.
On 1-year performance, AIQ leads with 51.28% vs 39.93% for GPTY. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 12.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 51.28% return vs 39.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
GPTY has the higher dividend yield at 34.91%, compared with 0.15% for AIQ.
GPTY is categorized as Derivative Income, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.68% for AIQ.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор