Сравнение GPTY с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
GPTY и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.09% | 17.15% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -8.24% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -7.09%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -8.24%.
GPTY
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и AIQ
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
GPTY vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GPTY
AIQ
Сравнение GPTY c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.70 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.71 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и AIQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и AIQ
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.81%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 41.81% | 34.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и AIQ
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -44.66% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -16.47% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -12.95% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -9.96% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 4.90% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и AIQ
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 9.08% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 9.13% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 17.83% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 26.93% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 24.98% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 25.41% | +3.91% |