PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с GIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX).

AIPI и GIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и GIAX

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%16.69%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%11.73%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью -7.75%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с FIAXGIAX с QDTEGIAX с SCHD

Сравнение комиссий AIPI и GIAX

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.

GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.41

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.74

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.60

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

2.63

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа GIAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.20

+0.39

Корреляция

Корреляция между AIPI и GIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и GIAX

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности GIAX в 28.50%

TTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и GIAX

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и GIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-20.38%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-17.62%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-11.88%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.07%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.04%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и GIAX

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

12.19%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

18.23%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

23.90%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

20.93%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

20.93%

+1.05%