PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с GIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.84% vs 31.31% for GIAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 21.71%.

AIPI

1 день
0.26%
1 месяц
9.17%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
-0.33%
1 месяц
11.10%
С начала года
21.71%
6 месяцев
17.83%
1 год
31.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и GIAX

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.97%16.38%16.69%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		21.71%11.73%3.74%

Correlation

The correlation between AIPI and GIAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.77

The correlation between AIPI and GIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и GIAX

Секторы
AIPI
GIAX

Технологии

90.9%
36.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
14.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

14.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

AIPI
90.9%
GIAX
36.5%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
GIAX
14.8%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
GIAX
11.8%

Сырьевые материалы

AIPI

-

GIAX
4.4%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

GIAX
1.4%

Энергетика

AIPI

-

GIAX
1.3%

Финансовые услуги

AIPI

-

GIAX
14.0%

Здравоохранение

AIPI

-

GIAX
3.1%

Промышленность

AIPI

-

GIAX
5.8%

Недвижимость

AIPI

-

GIAX
2.9%

Коммунальные услуги

AIPI

-

GIAX
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с FIAXGIAX с QDTEGIAX с SCHD

Доходность на риск

AIPI vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.44

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.02

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.79

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

7.71

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GIAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.96

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AIPI и GIAX

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и GIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-20.38%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-17.62%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.21%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.99%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.07%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и GIAX

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 2.86%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

8.08%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

19.81%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

21.77%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

21.44%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

21.44%

-0.07%

Сравнение комиссий AIPI и GIAX

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и GIAX

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что больше доходности GIAX в 22.41%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.72%37.84%18.13%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.41%25.62%10.58%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and GIAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (8.08%) compared to AIPI (2.86%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs GIAX's -20.38%.

On 1-year performance, GIAX leads with 31.31% vs 29.84% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 31.31% return vs 29.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 22.41% for GIAX.

They also come from different issuers: REX and Nicholas. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.97% for GIAX.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор