Сравнение AIPI с ENFR
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. AIPI is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, AIPI returned 22.46% vs 26.50% for ENFR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.97%.
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам AIPI и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | 16.38% | 15.79% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 24.43% |
Correlation
The correlation between AIPI and ENFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between AIPI and ENFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AIPI и ENFR
Секторы
AIPI
ENFR
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AIPI
ENFR
-
Коммуникационные услуги
AIPI
ENFR
-
Потребительский циклический сектор
AIPI
ENFR
-
Сырьевые материалы
AIPI
-
ENFR
-
Потребительский защитный сектор
AIPI
-
ENFR
-
Энергетика
AIPI
-
ENFR
Финансовые услуги
AIPI
-
ENFR
Здравоохранение
AIPI
-
ENFR
-
Промышленность
AIPI
-
ENFR
Недвижимость
AIPI
-
ENFR
-
Коммунальные услуги
AIPI
-
ENFR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. ENFR — Ранг доходности на риск
AIPI
ENFR
Сравнение AIPI c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.08 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 8.18 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и ENFR
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -68.28% | +43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -8.64% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -3.91% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -15.95% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.25% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и ENFR
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.30%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.63% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 11.48% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 14.66% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 19.30% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 24.67% | -3.25% |
Сравнение комиссий AIPI и ENFR
AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и ENFR
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности ENFR в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and ENFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.63%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 26.50% vs 22.46% for AIPI. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 26.50% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.
AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 3.98% for ENFR.
AIPI is categorized as Derivative Income, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: REX and SS&C. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор