PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с AIPO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности AIA и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 47.24%.

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и AIPO

2026 (YTD)2025
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%16.26%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%

Correlation

The correlation between AIA and AIPO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов AIA и AIPO

Секторы
AIA
AIPO

Технологии

63.8%
19.8%

Финансовые услуги

16.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Коммуникационные услуги

7.4%
0.8%

Промышленность

2.0%
54.2%

Здравоохранение

0.8%

-

Энергетика

0.6%
6.0%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

13.5%

Технологии

AIA
63.8%
AIPO
19.8%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
AIPO
4.8%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
AIPO

-

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
AIPO
0.8%

Промышленность

AIA
2.0%
AIPO
54.2%

Здравоохранение

AIA
0.8%
AIPO

-

Энергетика

AIA
0.6%
AIPO
6.0%

Недвижимость

AIA
0.5%
AIPO
1.0%

Сырьевые материалы

AIA

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

AIA

-

AIPO

-

Коммунальные услуги

AIA

-

AIPO
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

AIA vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

—

—

AIA vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и AIPO

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-17.31%

-43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-4.23%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-4.48%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

35.27%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

35.27%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

35.27%

-11.45%

Сравнение комиссий AIA и AIPO

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и AIPO

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and AIPO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

AIA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.01% for AIPO.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while AIPO is Building & Construction. AIA tracks S&P Asia 50, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор