Сравнение AGZD с HYKE
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AGZD is passively managed, while HYKE is actively managed. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZD и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.58% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. HYKE — Ранг доходности на риск
AGZD
HYKE
Сравнение AGZD c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и HYKE
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | 0.00% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 0.00% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 0.00% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 0.00% | +3.72% |
Сравнение комиссий AGZD и HYKE
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и HYKE
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор