Сравнение AGZD с HYKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE).
AGZD и HYKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HYKE - это активно управляемый фонд от Cboe Vest. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZD и HYKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 0.45% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
AGZD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.15%
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и HYKE
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Доходность на риск
AGZD vs. HYKE — Ранг доходности на риск
AGZD
HYKE
Сравнение AGZD c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и HYKE
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и HYKE
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и HYKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | 0.00% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и HYKE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 0.00% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 0.00% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 0.00% | +3.79% |