PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNDX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABNDX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности ABNDX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNDX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		-0.59%7.16%1.17%4.34%-13.24%-1.33%10.72%7.83%-0.12%3.21%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, ABNDX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.88% соответственно.

ABNDX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.17%
1 год
3.38%
3 года*
3.04%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.70%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с ABNDX:
ABNDX с BNDABNDX с ANBAXABNDX с FTBFXABNDX с FBKWXABNDX с TFBYXABNDX с VBNDABNDX с FEPAX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий ABNDX и AIVSX

ABNDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America

Доходность на риск

ABNDX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNDX
Ранг доходности на риск ABNDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNDX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNDXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.04

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.59

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

7.16

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNDX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNDX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNDXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.78

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.67

+0.33

Корреляция

Корреляция между ABNDX и AIVSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNDX и AIVSX

Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		3.79%4.13%4.30%3.24%2.17%1.62%5.03%3.49%2.38%1.84%1.77%2.00%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок ABNDX и AIVSX

Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABNDXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-50.90%

+32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-10.76%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-24.31%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-31.09%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-7.34%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-5.93%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.59%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNDX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.49%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABNDXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.75%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

9.93%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

17.56%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

15.96%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

16.55%

-11.69%