Сравнение ABNDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABNDX или BND.
Основные характеристики
| ABNDX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.04% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | -1.18% | -0.38% |
| Дох-ть за 3 года | -3.41% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.36% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 7.01% | 6.60% |
| Макс. просадка | -17.75% | -18.84% |
| Current Drawdown | -11.73% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между ABNDX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и BND
С начала года, ABNDX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции ABNDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.36% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNDX и BND
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABNDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и BND
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BND в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.02% | 3.57% | 2.71% | 1.62% | 5.03% | 3.66% | 2.38% | 1.84% | 1.55% | 2.01% | 2.13% | 2.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и BND
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и BND
American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.02% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.