Сравнение AAPY с SCHK
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAPY is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past year, AAPY returned 36.50% vs 23.67% for SCHK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPY показывает доходность 8.32%, а SCHK немного выше – 8.54%.
AAPY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 8.32% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.54% | 17.23% | 24.48% | 16.36% |
Correlation
The correlation between AAPY and SCHK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between AAPY and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. SCHK — Ранг доходности на риск
AAPY
SCHK
Сравнение AAPY c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.65 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 11.81 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и SCHK
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -34.80% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -8.97% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -2.98% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -5.16% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.01% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и SCHK
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.96% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 10.10% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 12.84% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.34% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.12% | +3.51% |
Сравнение комиссий AAPY и SCHK
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и SCHK
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности SCHK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 12.08% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and SCHK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (7.44%) compared to SCHK (4.96%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs SCHK's -34.80%.
On 1-year performance, AAPY leads with 36.50% vs 23.67% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 36.50% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 12.08%, compared with 1.03% for SCHK.
They also come from different issuers: Kurv and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.03% for SCHK.
SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор