Сравнение AAPX с BTCZ
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 100.47% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. AAPX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 22.31%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | -4.95% | 8.29% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between AAPX and BTCZ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
AAPX
BTCZ
Сравнение AAPX c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.24 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 2.36 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.69 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.55 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и BTCZ
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -91.06% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -49.02% | +18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -77.44% | +74.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -73.73% | +54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 25.76% | -13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и BTCZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 10.31%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 17.24% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 67.20% | -35.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 87.54% | -42.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.58% | 97.10% | -42.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.58% | 97.10% | -42.52% |
Сравнение комиссий AAPX и BTCZ
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и BTCZ
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and BTCZ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to AAPX (10.31%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, AAPX leads with 100.47% vs 60.52% for BTCZ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 100.47% return vs 60.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.01% for BTCZ.
AAPX is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 0.95% for BTCZ.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор