PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с NVDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 100.47% vs 80.08% for NVDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPX показывает доходность 22.31%, а NVDX немного ниже – 21.55%.

AAPX

1 день
0.89%
1 месяц
18.76%
С начала года
22.31%
6 месяцев
12.90%
1 год
100.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
3.58%
1 месяц
20.64%
С начала года
21.55%
6 месяцев
23.12%
1 год
80.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPX и NVDX

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		22.31%-4.95%56.69%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.55%26.24%298.71%

Correlation

The correlation between AAPX and NVDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов AAPX и NVDX

Секторы
AAPX
NVDX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPX
100.0%
NVDX
100.0%

Сырьевые материалы

AAPX

-

NVDX

-

Коммуникационные услуги

AAPX

-

NVDX

-

Потребительский циклический сектор

AAPX

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

AAPX

-

NVDX

-

Энергетика

AAPX

-

NVDX

-

Финансовые услуги

AAPX

-

NVDX

-

Здравоохранение

AAPX

-

NVDX

-

Промышленность

AAPX

-

NVDX

-

Недвижимость

AAPX

-

NVDX

-

Коммунальные услуги

AAPX

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с SGOVAAPX с NVDL
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

AAPX vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.18

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.82

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.84

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

4.16

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NVDX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.18

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.47

-0.95

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NVDX

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-68.19%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-43.76%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-15.34%

+12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-20.27%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

19.29%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NVDX

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 10.31%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 24.67%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

24.67%

-14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

50.98%

-18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.98%

68.32%

-23.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.58%

95.53%

-40.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.58%

95.53%

-40.95%

Сравнение комиссий AAPX и NVDX

И AAPX, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NVDX

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NVDX в 2.76%

ПозицияTTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.54%0.67%21.46%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.76%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

AAPX and NVDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (24.67%) compared to AAPX (10.31%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, AAPX leads with 100.47% vs 80.08% for NVDX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 100.47% return vs 80.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPX and NVDX have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.54% for AAPX.

They also come from different issuers: T-Rex and REX.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор