Сравнение AAPX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
AAPX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPX или UPRO.
Корреляция
Корреляция между AAPX и UPRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и UPRO
Основные характеристики
AAPX:
1.18
UPRO:
1.41
AAPX:
1.75
UPRO:
1.87
AAPX:
1.23
UPRO:
1.25
AAPX:
1.79
UPRO:
2.21
AAPX:
4.64
UPRO:
8.09
AAPX:
12.11%
UPRO:
6.65%
AAPX:
47.89%
UPRO:
38.28%
AAPX:
-31.43%
UPRO:
-76.82%
AAPX:
-12.62%
UPRO:
-6.39%
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 4.86%.
AAPX
-6.29%
18.72%
9.29%
53.96%
N/A
N/A
UPRO
4.86%
-5.89%
14.23%
44.40%
22.60%
23.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPX и UPRO
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAPX и UPRO
AAPX
UPRO
Сравнение AAPX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и UPRO
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.90%, что больше доходности UPRO в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.90% | 21.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и UPRO
Максимальная просадка AAPX за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и UPRO
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.