Сравнение AAPX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
AAPX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPX или UPRO.
Корреляция
Корреляция между AAPX и UPRO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и UPRO
Основные характеристики
AAPX:
0.41
UPRO:
2.00
AAPX:
0.88
UPRO:
2.41
AAPX:
1.11
UPRO:
1.33
AAPX:
0.60
UPRO:
2.94
AAPX:
1.31
UPRO:
11.61
AAPX:
14.31%
UPRO:
6.58%
AAPX:
46.14%
UPRO:
38.21%
AAPX:
-31.43%
UPRO:
-76.82%
AAPX:
-27.27%
UPRO:
-3.70%
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 7.77%.
AAPX
-22.00%
-24.43%
-8.75%
12.71%
N/A
N/A
UPRO
7.77%
4.72%
19.87%
69.14%
20.90%
24.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPX и UPRO
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAPX и UPRO
AAPX
UPRO
Сравнение AAPX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и UPRO
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.51%, что больше доходности UPRO в 0.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 27.51% | 21.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.86% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и UPRO
Максимальная просадка AAPX за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и UPRO
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 15.54% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.