Сравнение AAPW с WNTR
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 59.12% vs 100.15% for WNTR. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AAPW charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
AAPW
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.20%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $810.41K | $723.82K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам AAPW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 14.47% | 23.20% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between AAPW and WNTR is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
AAPW
WNTR
Сравнение AAPW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.36 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 5.96 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и WNTR
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -42.65% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -42.65% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -12.93% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -20.10% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 16.86% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и WNTR
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 13.27% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 12.79% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 46.85% | -22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 54.57% | -23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 53.24% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 53.24% | -17.59% |
Сравнение комиссий AAPW и WNTR
AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и WNTR
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 30.40% | 28.83% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and WNTR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPW has higher volatility (13.27%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 59.12% for AAPW. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 59.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 30.40% for AAPW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 1.00% for WNTR.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор