PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с BRK-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 13.19%/yr for BRK-A. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 29.36% против 13.19% соответственно.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

BRK-A

1 день
0.76%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-0.39%
3 года*
12.54%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-3.01%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between AAPL and BRK-A is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г.

0.18

The correlation between AAPL and BRK-A shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.30T

BRK-A:

$1579.28T

EPS

AAPL:

$8.24

BRK-A:

$33.58

Коэффициент P/E

AAPL:

35.35

BRK-A:

21.80K

Коэффициент PEG

AAPL:

4.65

BRK-A:

846.10

Коэффициент P/S

AAPL:

9.60

BRK-A:

4.21K

Коэффициент P/B

AAPL:

40.37

BRK-A:

2.17K

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQBRK-A с MOAT

Доходность на риск

AAPL vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.03

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.06

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.04

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-0.09

+8.56

AAPL vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и BRK-A

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-51.47%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-9.12%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-14.43%

-18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-25.98%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-30.43%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-9.54%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-9.52%

-20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.46%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и BRK-A

Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.90%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

10.55%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

13.95%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

17.16%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

18.99%

+9.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и BRK-A

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
111.18B
93.68B
(AAPL) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
49.3%
24.0%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and BRK-A have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (6.73%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs BRK-A's -51.47%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор