Сравнение AAPD с PLTZ
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. AAPD is passively managed, while PLTZ is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -24.23% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between AAPD and PLTZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
AAPD
PLTZ
Сравнение AAPD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.62 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и PLTZ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -70.28% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -62.87% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -52.02% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 101.99% | -79.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 101.99% | -74.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 101.99% | -74.97% |
Сравнение комиссий AAPD и PLTZ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и PLTZ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and PLTZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор