Сравнение AAGIY с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGIY или AIA.
Основные характеристики
| AAGIY | AIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.65% | 14.32% |
| Дох-ть за 1 год | -13.24% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | -14.41% | -4.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.45% | 3.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.45% | 5.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 20.11% |
| Макс. просадка | -55.89% | -60.89% |
| Текущая просадка | -45.44% | -30.77% |
Корреляция
Корреляция между AAGIY и AIA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AAGIY и AIA
С начала года, AAGIY показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 4.45% против 5.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGIY c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGIY и AIA
Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AIA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGIY AIA Group Ltd ADR | 2.96% | 2.28% | 1.70% | 1.77% | 1.35% | 1.55% | 1.59% | 1.34% | 1.66% | 1.13% | 1.03% | 0.99% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.08% | 2.62% | 2.58% | 1.52% | 1.10% | 2.22% | 2.49% | 1.44% | 2.27% | 2.85% | 2.22% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок AAGIY и AIA
Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.89%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGIY и AIA
AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.