PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AIA Group Ltd ADR (AAGIY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0013172053
CUSIP001317205
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$94.92B
Прибыль на акцию$1.32
Цена/прибыль25.61
PEG коэффициент0.11
Выручка (12 мес.)$19.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.74B
EBITDA (12 мес.)$5.92B
Годовой диапазон$23.33 - $42.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AIA Group Ltd ADR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AIA Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
227.19%
300.94%
AAGIY (AIA Group Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AIA Group Ltd ADR показал доход в -6.92% с начала года и -19.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIA Group Ltd ADR составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.92%11.56%
1 месяц33.35%7.13%
6 месяцев-12.74%17.26%
1 год-19.92%26.92%
5 лет (среднегодовая)-1.89%13.56%
10 лет (среднегодовая)6.68%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAGIY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.98%3.36%-16.68%8.78%-6.92%
20231.96%-6.14%-1.22%4.02%-10.42%5.57%-1.79%-9.73%-10.00%7.89%-1.26%0.76%-20.35%
20223.87%-1.34%0.00%-6.69%7.29%6.05%-8.38%-4.68%-13.08%-8.89%33.38%10.52%10.92%
2021-1.93%4.59%-2.58%3.61%6.28%-7.08%-3.61%-0.22%-3.41%-1.67%-6.89%-3.07%-15.72%
2020-5.65%-0.00%-9.37%1.06%-9.60%15.27%-3.64%13.24%-1.92%-4.47%15.05%12.17%18.81%
201910.64%9.37%0.62%2.54%-7.07%14.52%-4.86%-5.82%-2.25%5.93%0.40%5.17%30.15%
20180.31%-2.30%2.49%4.38%3.05%-4.34%0.39%-1.99%3.78%-15.25%8.45%0.49%-2.55%
201710.44%1.71%0.53%9.71%3.11%3.51%7.57%-2.12%-3.44%1.83%8.17%4.50%54.76%
2016-7.94%-6.80%9.48%5.92%-0.91%2.45%3.22%1.82%7.03%-5.83%-3.82%-7.95%-5.28%
20153.93%2.39%6.92%5.99%-0.55%-0.83%-0.38%-14.83%-5.61%12.88%2.33%-0.06%9.96%
2014-6.30%3.97%-2.19%1.56%3.10%0.95%5.76%2.06%-5.20%8.52%3.77%-4.20%11.21%
20131.20%8.68%1.38%1.36%0.53%-5.35%12.69%-7.68%7.31%7.82%0.20%-0.79%28.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAGIY среди акций на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAGIY, с текущим значением в 2020
AAGIY (AIA Group Ltd ADR)
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAGIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAGIY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAGIY, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAGIY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAGIY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAGIY, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

AIA Group Ltd ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.61
2.34
AAGIY (AIA Group Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AIA Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.22$0.79$0.76$0.71$0.66$0.65$0.53$0.46$0.38$0.27$0.23$0.20

Дивидендный доход

0.67%2.29%1.70%1.74%1.35%1.55%1.60%1.34%1.67%1.13%1.04%0.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AIA Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.76
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2013$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У AIA Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%115.9%
У AIA Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 115.88%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-38.81%
0
AAGIY (AIA Group Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AIA Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 55.76%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AIA Group Ltd ADR составляет 38.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.76%20 янв. 2021 г.81416 апр. 2024 г.
-31.43%10 апр. 2015 г.21412 февр. 2016 г.16610 окт. 2016 г.380
-31.36%2 авг. 2011 г.454 окт. 2011 г.9927 февр. 2012 г.144
-30.29%17 янв. 2020 г.4319 мар. 2020 г.16410 нояб. 2020 г.207
-20.59%22 мая 2018 г.11330 окт. 2018 г.655 февр. 2019 г.178

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AIA Group Ltd ADR составляет 11.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.96%
3.10%
AAGIY (AIA Group Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AIA Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию