- ISIN
- US0013172053
- CUSIP
- 001317205
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $98.83B
- Enterprise Value
- $115.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.94
- Коэффициент P/E
- 7.61
- Коэффициент PEG
- 0.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $59.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.90B
- Годовой диапазон
- $34.41 - $46.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAGIY
AIA Group Ltd ADR (AAGIY) снизился на 6.8% с начала года. По цене $38 за акцию AAGIY торгуется на 19.7% ниже 52-недельного максимума в $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAGIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $856.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIA Group Ltd ADR (AAGIY) показал доход в -6.79% с начала года и 5.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAGIY составила 7.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
AIA Group Ltd ADR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 7.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AAGIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AAGIY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 24 окт. 2022 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.48% | -4.29% | 0.82% | -0.63% | -3.30% | -10.63% | -6.79% | ||||||
| 2025 | -2.08% | 8.86% | -1.53% | -1.52% | 13.98% | 8.78% | 2.90% | 2.01% | 1.87% | 1.41% | 7.06% | -1.65% | 46.33% |
| 2024 | -9.98% | 3.36% | -16.68% | 8.78% | 10.70% | -13.25% | -1.18% | 6.29% | 24.97% | -9.83% | -5.14% | -4.25% | -12.94% |
| 2023 | 1.96% | -6.14% | -1.22% | 4.02% | -10.42% | 5.57% | -1.79% | -9.72% | -10.00% | 7.89% | -1.26% | 0.76% | -20.35% |
| 2022 | 5.18% | -1.34% | -0.00% | -6.69% | 7.29% | 6.05% | -8.38% | -4.68% | -13.08% | -8.89% | 33.38% | 10.52% | 12.33% |
| 2021 | -1.93% | 4.59% | -2.58% | 3.61% | 6.21% | -7.08% | -3.61% | -0.22% | -3.41% | -1.67% | -6.89% | -4.28% | -16.82% |
Метрики бенчмарка
AIA Group Ltd ADR has an annualized alpha of 5.20%, beta of 0.68, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2011.
- This stock participated in 81.46% of S&P 500 Index downside but only 78.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.20%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 78.65%
- Участие в снижении
- 81.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAGIY имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAGIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.29 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 10.15 | -9.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AIA Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.93 | $1.42 | $0.79 | $0.76 | $0.68 | $0.63 | $0.63 | $0.48 | $0.74 | $0.73 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.26% | 4.91% | 2.29% | 1.70% | 1.69% | 1.29% | 1.50% | 1.46% | 2.17% | 3.26% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AIA Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AIA Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AIA Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 36.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AIA Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AIA Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 55.79%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AIA Group Ltd ADR составляет 21.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -55.79%апр. 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.51%февр. 2016 г. | 10mo 8d | 7mo 26d | 1y 5moапр. 2015 г. - окт. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.14%окт. 2011 г. | 2mo 3d | 4mo 26d | 6mo 29dавг. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -30.29%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 26d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.69%окт. 2018 г. | 5mo 11d | 3mo 8d | 8mo 19dмай 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| AAGIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -56.78% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.49% | -9.10% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -18.90% | -25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.73% | -25.43% | -26.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | -33.92% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -3.31% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -10.71% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.05% | +4.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AIA Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AIA Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAGIY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AAGIY коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAGIY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AAGIY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAGIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AAGIY коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAGIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AAGIY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AAGIY
Добавьте AIA Group Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAGIY