Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $117.08B
- Enterprise Value
- $133.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.94
- Коэффициент P/E
- 9.02
- Коэффициент PEG
- 0.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $59.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.90B
- Годовой диапазон
- $25.00 - $46.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.21%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AIA Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AIA Group Ltd ADR (AAGIY) показал доход в 8.53% с начала года и 48.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAGIY составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
AIA Group Ltd ADR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 48.56%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 9.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AAGIY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 24 окт. 2022 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.48% | -4.29% | 0.82% | 8.53% | |||||||||
| 2025 | -2.08% | 8.86% | -1.53% | -1.52% | 13.98% | 8.78% | 2.90% | 2.01% | 1.87% | 1.41% | 7.06% | -1.65% | 46.33% |
| 2024 | -9.98% | 3.36% | -16.68% | 8.78% | 10.70% | -13.25% | -1.18% | 6.29% | 24.97% | -9.83% | -5.14% | -4.25% | -12.94% |
| 2023 | 1.96% | -6.14% | -1.22% | 4.02% | -10.42% | 5.57% | -1.79% | -9.72% | -10.00% | 7.89% | -1.26% | 0.76% | -20.35% |
| 2022 | 5.18% | -1.34% | 0.00% | -6.69% | 7.29% | 6.05% | -8.38% | -4.68% | -13.08% | -8.89% | 33.38% | 10.52% | 12.33% |
| 2021 | -1.93% | 4.59% | -2.58% | 3.61% | 6.21% | -7.08% | -3.61% | -0.22% | -3.41% | -1.67% | -6.89% | -4.28% | -16.82% |
Метрики бенчмарка
AIA Group Ltd ADR: годовая альфа составляет 6.75%, бета — 0.68, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 01.03.2011.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.94%) было выше, чем в снижении (77.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.75%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 82.94%
- Участие в снижении
- 77.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAGIY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAGIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.92 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.41 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.41 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 6.61 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AAGIY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AIA Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $1.42 | $0.79 | $0.76 | $0.68 | $0.63 | $0.63 | $0.48 | $0.74 | $0.73 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.26% | 4.91% | 2.29% | 1.70% | 1.69% | 1.29% | 1.50% | 1.46% | 2.17% | 3.26% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AIA Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AIA Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AIA Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 36.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AIA Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AIA Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 55.79%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AIA Group Ltd ADR составляет 9.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.79% | 20 янв. 2021 г. | 815 | 16 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -31.51% | 10 апр. 2015 г. | 214 | 12 февр. 2016 г. | 163 | 5 окт. 2016 г. | 377 |
| -31.14% | 2 авг. 2011 г. | 45 | 4 окт. 2011 г. | 99 | 27 февр. 2012 г. | 144 |
| -30.29% | 17 янв. 2020 г. | 43 | 19 мар. 2020 г. | 164 | 10 нояб. 2020 г. | 207 |
| -20.69% | 22 мая 2018 г. | 113 | 30 окт. 2018 г. | 65 | 5 февр. 2019 г. | 178 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AIA Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AIA Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAGIY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AAGIY коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAGIY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AAGIY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAGIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AAGIY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAGIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AAGIY коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |