Сравнение AAETX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -0.96% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -1.65% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 8.57% против 10.64% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.57%
PLTZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и PLTZX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
AAETX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
AAETX
PLTZX
Сравнение AAETX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.55 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.46 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.96 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и PLTZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и PLTZX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности PLTZX в 8.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.39% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.47% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и PLTZX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -34.01% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -8.70% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -26.79% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -34.01% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -5.27% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.67% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.41% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и PLTZX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.39%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.84% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 9.36% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 15.99% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 15.43% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 15.96% | -5.31% |