Сравнение AAETX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -1.39% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.00% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.52%
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и AMCPX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
AAETX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
AAETX
AMCPX
Сравнение AAETX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.77 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.23 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.06 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 4.25 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.77 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и AMCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и AMCPX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.42% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и AMCPX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -62.37% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -14.18% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -36.90% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -36.90% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -11.01% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -9.60% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 3.54% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.47%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.69% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 11.65% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 19.90% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 19.19% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 18.67% | -8.01% |