Сравнение AAEQ с BDGS
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.
AAEQ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 5.97% | -1.11% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.21% | 0.02% |
Correlation
The correlation between AAEQ and BDGS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов AAEQ и BDGS
Секторы
AAEQ
BDGS
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
AAEQ
BDGS
Коммуникационные услуги
AAEQ
BDGS
Финансовые услуги
AAEQ
BDGS
Потребительский циклический сектор
AAEQ
BDGS
Здравоохранение
AAEQ
BDGS
Промышленность
AAEQ
BDGS
Потребительский защитный сектор
AAEQ
BDGS
Энергетика
AAEQ
BDGS
Недвижимость
AAEQ
BDGS
Коммунальные услуги
AAEQ
BDGS
Сырьевые материалы
AAEQ
BDGS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. BDGS — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение AAEQ c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и BDGS
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -9.12% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -2.17% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.66% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 6.38% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 8.22% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 8.22% | +6.10% |
Сравнение комиссий AAEQ и BDGS
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и BDGS
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BDGS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and BDGS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.09% for AAEQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Bridges. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор