Сравнение AADTX с SWHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AADTX и SWHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADTX и SWHRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund	-0.68%	14.20%	8.97%	11.57%	-13.04%	11.12%	13.33%	17.35%	-3.74%	14.95%
SWHRX Schwab Target 2025 Fund	-1.02%	12.70%	8.78%	14.29%	-15.90%	10.31%	12.55%	18.66%	-6.00%	15.57%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SWHRX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции AADTX превзошли акции SWHRX по среднегодовой доходности: 7.49% против 6.98% соответственно.

AADTX

1 день: 1.27%

1 месяц: -3.57%

С начала года: -0.68%

6 месяцев: 1.04%

1 год: 10.92%

3 года*: 9.98%

5 лет*: 5.26%

10 лет*: 7.49%

SWHRX

1 день: 1.26%

1 месяц: -3.46%

С начала года: -1.02%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 10.32%

3 года*: 9.59%

5 лет*: 4.62%

10 лет*: 6.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Название символа

Schwab Target 2025 Fund

Часто сравнивают с AADTX:

AADTX с VTTVX AADTX с AAATX AADTX с AABTX AADTX с NDARX AADTX с AMRMX AADTX с VTHRX AADTX с ANWPX

Часто сравнивают с SWHRX:

SWHRX с VTI SWHRX с SWORX SWHRX с SWPPX SWHRX с IRTR SWHRX с SWMIX SWHRX с VTTVX SWHRX с SWBRX

Сравнение комиссий AADTX и SWHRX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SWHRX в 0.00%.

AADTX

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

SWHRX

Schwab Target 2025 Fund

Доходность на риск

AADTX vs. SWHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AADTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWHRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADTX c SWHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AADTX	SWHRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.52	1.33	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.17	1.92	+0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.27	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.12	1.87	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.72	7.96	+0.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADTX vs. SWHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWHRX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и SWHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AADTX	SWHRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.52	1.33	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.43	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	0.67	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.54	-0.05

Корреляция

Корреляция между AADTX и SWHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и SWHRX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности SWHRX в 10.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund	7.43%	7.38%	5.18%	3.05%	3.96%	6.24%	3.58%	3.68%	4.06%	2.38%	3.12%	5.82%
SWHRX Schwab Target 2025 Fund	10.24%	10.13%	7.82%	5.19%	5.72%	6.41%	2.94%	5.47%	5.95%	3.78%	5.31%	7.05%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и SWHRX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и SWHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AADTX	SWHRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.80%	-37.97%	-10.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.43%	-5.72%	+0.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.02%	-26.06%	+7.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.24%	-26.06%	+6.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.92%	-3.85%	-0.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-5.38%	-0.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.32%	1.34%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и SWHRX

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеют волатильность 2.97% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AADTX	SWHRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.97%	3.10%	-0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.62%	4.68%	-0.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.44%	7.95%	-0.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.19%	10.91%	-2.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.93%	10.49%	-1.56%

Сравнение AADTX с SWHRX

Доходность

Сравнение доходности AADTX и SWHRX

Сравнение доходности по годам AADTX и SWHRX

Доходность по периодам

AADTX

SWHRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AADTX и SWHRX

Доходность на риск

AADTX vs. SWHRX — Ранг доходности на риск

AADTX

SWHRX

Сравнение AADTX c SWHRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AADTX vs. SWHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и SWHRX

Просадки

Сравнение просадок AADTX и SWHRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и SWHRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)