Сравнение AADTX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.52% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и LTFIX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
AADTX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
AADTX
LTFIX
Сравнение AADTX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.51 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.38 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.60 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и LTFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и LTFIX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и LTFIX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -52.73% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -11.48% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -26.80% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -33.50% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -6.06% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.70% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.40% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и LTFIX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.91% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 9.34% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 15.96% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 15.42% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 15.80% | -6.87% |