Сравнение AADTX с AHITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AHITX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и AHITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и AHITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
AHITX American Funds American High-Income Trust | -0.53% | 8.28% | 9.45% | 11.43% | -10.38% | 8.32% | 7.01% | 11.86% | -1.80% | 7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у AHITX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции AADTX превзошли акции AHITX по среднегодовой доходности: 7.49% против 6.12% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
AHITX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и AHITX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AHITX в 0.69%.
Доходность на риск
AADTX vs. AHITX — Ранг доходности на риск
AADTX
AHITX
Сравнение AADTX c AHITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | AHITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.99 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.03 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.61 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | AHITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.42 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и AHITX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и AHITX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности AHITX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
AHITX American Funds American High-Income Trust | 5.86% | 6.26% | 6.25% | 5.87% | 4.17% | 4.27% | 5.81% | 6.19% | 6.31% | 5.99% | 5.05% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и AHITX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки AHITX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и AHITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | AHITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -34.81% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -3.38% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -13.93% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -21.22% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -1.81% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -2.68% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.80% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и AHITX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с American Funds American High-Income Trust (AHITX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что AADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | AHITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 1.37% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 2.35% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 4.30% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 4.93% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.48% | +3.45% |