Сравнение AAATX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAATX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности AAATX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.04% против 13.05% соответственно.
AAATX
8.22%
-1.37%
4.88%
13.26%
5.17%
5.04%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| AAATX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.29 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 5.22% | 12.25% |
| Макс. просадка | -37.63% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.53% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и FXAIX
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между AAATX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAATX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и FXAIX
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 2.59% | 2.80% | 2.48% | 1.52% | 2.40% | 2.04% | 2.08% | 1.71% | 1.74% | 1.42% | 6.12% | 7.48% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и FXAIX
Максимальная просадка AAATX за все время составила -37.63%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 1.36%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.