PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с LTEBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с LTEBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и LTEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и LTEBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		-0.24%6.02%1.97%3.82%-5.12%-0.01%4.01%4.67%1.08%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у LTEBX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции AAATX превзошли акции LTEBX по среднегодовой доходности: 6.00% против 1.73% соответственно.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

LTEBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.04%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHDAAATX с VTWNX
Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с ASTEXLTEBX с AFTEXLTEBX с VTEAXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLDLTEBX с FBNDX

Сравнение комиссий AAATX и LTEBX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LTEBX в 0.57%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAATX vs. LTEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c LTEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXLTEBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.50

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.00

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.71

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

6.81

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. LTEBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTEBX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и LTEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXLTEBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.47

-0.92

Корреляция

Корреляция между AAATX и LTEBX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и LTEBX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности LTEBX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.59%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и LTEBX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки LTEBX в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и LTEBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXLTEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-8.33%

-32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-2.91%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-8.33%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-8.33%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.08%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.05%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.73%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и LTEBX

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что AAATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXLTEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.82%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

1.24%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

2.94%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

2.28%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

2.33%

+4.34%