PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630T1007

CUSIP

02630T100

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAATX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения:
AAATX с AADTX AAATX с LTEBX AAATX с ASTEX AAATX с FXAIX AAATX с MGK AAATX с SCHD AAATX с VOO
Популярные сравнения:
AAATX с AADTX AAATX с LTEBX AAATX с ASTEX AAATX с FXAIX AAATX с MGK AAATX с SCHD AAATX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) показал доход в 4.66% с начала года и 10.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAATX составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AAATX

С начала года

4.66%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

2.85%

1 год

10.79%

3 года

5.59%

5 лет

5.88%

10 лет

5.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.07%1.35%-0.75%0.17%1.76%4.66%
20240.18%0.53%1.93%-2.41%2.21%1.04%2.65%1.92%1.47%-1.61%1.55%-1.73%7.83%
20233.06%-2.52%2.03%0.99%-1.70%1.55%1.34%-1.24%-2.60%-1.29%5.03%3.82%8.44%
2022-1.94%-1.07%-0.33%-3.77%1.13%-4.39%3.33%-2.53%-5.90%2.95%4.62%-1.43%-9.50%
2021-0.34%0.77%1.61%1.92%1.23%0.08%0.81%0.80%-1.91%2.11%-0.87%2.56%9.02%
20200.09%-2.59%-5.40%4.84%2.12%1.00%2.60%1.74%-1.20%-1.30%5.28%1.84%8.84%
20193.23%1.23%1.41%1.29%-1.73%2.97%-0.00%0.18%0.54%0.99%1.06%1.67%13.52%
20181.83%-2.34%-0.55%0.00%0.46%-0.00%1.38%0.18%0.09%-2.81%1.21%-2.23%-2.85%
20171.18%1.56%0.29%0.76%1.14%-0.00%1.31%0.28%0.92%0.55%0.82%0.76%9.97%
2016-1.23%0.10%3.95%1.10%0.10%1.48%1.56%-0.29%0.38%-1.05%-0.10%1.08%7.20%
20150.10%1.94%-0.95%1.15%-0.10%-1.80%0.87%-3.07%-1.29%3.81%-0.48%-1.21%-1.21%
2014-0.99%2.59%0.29%0.87%1.63%0.94%-1.12%1.99%-1.48%1.32%1.21%-0.77%6.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAATX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AAATX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAATX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.71
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2010 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.60$0.40$0.37$0.47$0.44$0.39$0.39$0.27$0.27$0.45$0.47

Дивидендный доход

4.93%5.16%3.52%3.41%3.78%3.72%3.49%3.79%2.51%2.66%4.60%4.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2014$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 40.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.19%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.878
-15.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-14.99%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.545
-8.01%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.181
-7.94%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.280
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...