PortfoliosLab logo
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02630T1007

CUSIP

02630T100

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAATX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
147.83%
290.02%
AAATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) показал доход в 2.93% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAATX составила 3.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


AAATX

С начала года

2.93%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

-0.60%

1 год

6.36%

5 лет

4.47%

10 лет

3.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.07%1.35%-0.75%0.17%0.08%2.93%
20240.18%0.53%1.93%-2.41%2.21%1.04%2.65%1.91%1.47%-1.61%1.55%-3.74%5.62%
20233.06%-2.52%2.03%0.99%-1.70%1.55%1.34%-1.24%-2.60%-1.29%5.03%3.07%7.65%
2022-1.95%-1.07%-0.33%-3.77%1.13%-4.39%3.33%-2.53%-5.90%2.95%4.62%-2.34%-10.33%
2021-0.34%0.77%1.61%1.92%1.23%0.08%0.81%0.80%-1.91%2.11%-0.87%0.27%6.59%
20200.09%-2.59%-5.40%4.84%2.12%0.99%2.60%1.75%-1.20%-1.30%5.28%0.50%7.41%
20193.23%1.23%1.41%1.29%-1.73%2.97%0.00%0.18%0.54%0.98%1.06%0.22%11.90%
20181.83%-2.34%-0.55%-0.00%0.46%0.00%1.38%0.18%0.09%-2.81%1.21%-3.88%-4.50%
20171.18%1.55%0.29%0.76%1.14%0.00%1.31%0.28%0.92%0.55%0.82%-0.04%9.10%
2016-1.23%0.10%3.95%1.10%0.10%1.48%1.56%-0.29%0.38%-1.05%-0.10%0.15%6.22%
20150.10%1.94%-0.95%1.15%-0.09%-1.80%0.87%-3.07%-1.29%3.81%-0.48%-4.24%-4.24%
2014-0.99%2.59%0.29%0.87%1.63%0.94%-1.12%1.99%-1.48%1.32%1.21%0.67%8.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAATX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAATX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAATX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.96
0.44
AAATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2010 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.32$0.27$0.19$0.28$0.23$0.21$0.19$0.18$0.14$0.63

Дивидендный доход

2.96%3.05%2.80%2.48%1.52%2.40%2.04%2.08%1.71%1.74%1.42%6.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.63$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.16%
-7.88%
AAATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 37.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds 2010 Target Date Retirement Fund составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.63%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.4705 окт. 2010 г.736
-16.37%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.670
-15.14%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.111
-10.76%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.330
-8.01%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.6230 дек. 2011 г.169

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2010 Target Date Retirement Fund составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.06%
6.82%
AAATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)