PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		-0.16%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.35% соответственно.

AABTX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.96%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.96%
10 лет*
6.32%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с ABALX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AABTX и AMECX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AABTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.65

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.27

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.97

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

9.13

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между AABTX и AMECX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и AMECX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.58%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и AMECX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, примерно равная максимальной просадке AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-41.92%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-8.19%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-15.78%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-26.13%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.48%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.46%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.77%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.35%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

5.64%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

9.54%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

9.45%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

10.67%

-3.42%