PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 6.00% против 8.35% соответственно.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AAATX и AMECX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAATX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.65

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.27

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.97

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.13

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между AAATX и AMECX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и AMECX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и AMECX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-41.92%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-8.19%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-15.78%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-26.13%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.48%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.46%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.77%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.35%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

5.64%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

9.54%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

9.45%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

10.67%

-4.00%