Хотите сбалансировать вложение в PAYX? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PAYX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PAYX
8 ETF имеют низкую корреляцию с PAYX (менее 0.3), из них 5 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) (Quality Factor), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.41 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -0.10 | 0.17 | 0.41 | 67 | Quality Factor, Large Cap Growth Equities | PAYX vs GARP | |
| Schwab International Equity ETF | -0.09 | 0.17 | 0.36 | 70 | Foreign Large Cap Equities | PAYX vs SCHF | |
| Industrial Select Sector SPDR Fund | -0.07 | 0.32 | 0.50 | 53 | Industrials Equities | PAYX vs XLI | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.02 | 0.28 | 0.50 | 72 | S&P 500 | PAYX vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.01 | 0.28 | 0.50 | 71 | S&P 500 | PAYX vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PAYX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Western Digital Corporation (WDC) (Technology), корреляция за 1 год — -0.40, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital Corporation | -0.40 | -0.12 | 0.11 | 99 | Technology | |
| Comfort Systems USA, Inc. | -0.40 | -0.01 | 0.21 | 95 | Industrials | |
| GE Vernova Inc. | -0.36 | — | — | 77 | Industrials | |
| Seagate Technology plc | -0.36 | -0.03 | 0.18 | 99 | Technology | |
| Corning Incorporated | -0.36 | 0.03 | 0.24 | 89 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PAYX
Добавьте PAYX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PAYX