Хотите сбалансировать вложение в HR? У ETF ниже самая низкая корреляция с HR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HR.
Лучшие диверсификаторы для HR
5 ETF имеют низкую корреляцию с HR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.14, против 0.36 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.14 | 0.29 | 0.36 | 60 | S&P 500 | HR vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.14 | 0.30 | 0.36 | 60 | S&P 500 | HR vs VOO | |
| Capital Group Dividend Value ETF | 0.22 | 0.34 | — | 72 | Large Cap Value Equities, Dividend | HR vs CGDV | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 55 | Global Equities | HR vs VXUS | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.29 | 0.42 | 0.44 | 77 | Dividend | HR vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Capital Southwest Corporation (CSWC) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest Corporation | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 70 | Financial Services | |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 60 | Real Estate | |
| National Storage Affiliates Trust | 0.35 | 0.48 | 0.50 | 82 | Real Estate | |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 0.39 | 0.51 | 0.55 | 89 | Real Estate | |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 0.41 | 0.48 | 0.52 | 56 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HR
Добавьте HR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HR