Хотите сбалансировать вложение в HR? У ETF ниже самая низкая корреляция с HR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HR.
Лучшие диверсификаторы для HR
5 ETF имеют низкую корреляцию с HR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.19, против 0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.19 | 0.30 | 0.37 | 74 | S&P 500 | HR vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.19 | 0.30 | 0.37 | 74 | S&P 500 | HR vs VOO | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.24 | 0.37 | 0.42 | 66 | Dividend, Large Cap Growth Equities | HR vs DGRW | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 62 | Global Equities | HR vs VXUS | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.28 | 0.42 | 0.44 | 85 | Dividend | HR vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Capital Southwest Corporation (CSWC) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.17, против 0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest Corporation | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 78 | Financial Services | |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0.24 | 0.38 | 0.43 | 53 | Real Estate | |
| Medical Properties Trust, Inc | 0.31 | 0.41 | 0.48 | 56 | Real Estate | |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 60 | Real Estate | |
| National Storage Affiliates Trust | 0.34 | 0.47 | 0.50 | 76 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HR
Добавьте HR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HR