Хотите сбалансировать вложение в APO? У ETF ниже самая низкая корреляция с APO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда APO падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от APO.
Лучшие диверсификаторы для APO
114 ETF имеют низкую корреляцию с APO (менее 0.3), из них 7 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с 0.02 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.07 | 0.02 | — | 100 | Ultrashort Bond | APO vs BOXX | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.05 | 0.01 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | APO vs USFR | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.03 | 0.00 | 0.05 | 83 | Inflation-Protected Bonds | APO vs VTIP | |
| Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.02 | 0.02 | — | 71 | Municipal Bonds | APO vs VTES | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 85 | Inflation-Protected Bonds | APO vs STIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от APO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с APO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.17 | -0.09 | 0.08 | 74 | Consumer Defensive | |
| The Southern Company | -0.13 | -0.05 | 0.05 | 55 | Utilities | |
| Duke Energy Corporation | -0.12 | -0.07 | 0.02 | 62 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.12 | -0.03 | 0.07 | 72 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.11 | -0.08 | 0.01 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит APO
Добавьте APO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с APO