My Current Stock Portfolio
Only stocks.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 6.67% |
IRM Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 6.67% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 6.67% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6.67% |
KVUE Kenvue Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 6.67% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 6.67% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 6.67% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | Financial Services | 6.67% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Current Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2023 г., начальной даты KVUE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| My Current Stock Portfolio | 1.44% | 0.57% | 13.12% | 25.95% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -7.04% | -4.34% | 12.59% | 24.65% | 24.29% | 24.31% |
KO The Coca-Cola Company | 0.66% | 1.49% | -6.57% | 7.57% | 4.42% | 7.61% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.17% | -2.59% | 3.59% | 2.42% | 18.69% | 27.55% |
O Realty Income Corporation | 2.16% | 1.90% | -8.14% | 8.56% | -2.12% | 5.68% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 1.51% | 1.24% | 3.06% | -9.90% | 9.81% | 5.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.00% | 5.64% | 4.46% | 17.74% | 43.22% | 30.48% |
IRM Iron Mountain Incorporated | -3.65% | -4.19% | -3.67% | 52.16% | 32.91% | 16.16% |
JNJ Johnson & Johnson | 6.13% | 6.45% | -1.93% | 1.64% | 2.82% | 7.20% |
MRK Merck & Co., Inc. | -8.79% | -8.47% | -17.16% | -26.12% | 5.30% | 8.20% |
ABBV AbbVie Inc. | 7.90% | 5.81% | 4.08% | 14.96% | 21.97% | 17.65% |
AVGO Broadcom Inc. | -4.06% | -4.35% | 55.47% | 81.34% | 51.88% | 39.41% |
MCD McDonald's Corporation | -0.04% | -1.70% | 8.58% | 3.79% | 8.89% | 14.84% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.32% | -2.19% | 32.22% | 74.20% | 31.25% | 27.68% |
KVUE Kenvue Inc. | -2.53% | -1.84% | 1.61% | 5.67% | N/A | N/A |
IBM International Business Machines Corporation | 20.30% | 18.78% | 43.94% | 49.39% | 17.44% | 10.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Current Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.68% | 1.44% | |||||||||||
| 2024 | 3.80% | 5.05% | 2.47% | -4.00% | 3.18% | 7.32% | 1.31% | 6.40% | 1.97% | -1.80% | -0.41% | 2.60% | 31.00% |
| 2023 | 2.41% | 5.05% | 1.25% | 0.00% | -5.34% | -0.63% | 8.17% | 5.70% | 17.13% |
Комиссия
Комиссия My Current Stock Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Current Stock Portfolio составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.07 | 1.61 | 1.20 | 1.52 | 4.25 |
KO The Coca-Cola Company | 0.44 | 0.73 | 1.09 | 0.38 | 0.87 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.14 | 0.32 | 1.04 | 0.19 | 0.40 |
O Realty Income Corporation | 0.20 | 0.39 | 1.05 | 0.18 | 0.46 |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -0.61 | -0.70 | 0.91 | -0.44 | -0.98 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.82 | 1.32 | 1.17 | 1.07 | 2.51 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 1.76 | 2.18 | 1.31 | 2.25 | 6.80 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.00 | 0.12 | 1.01 | -0.00 | -0.00 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.16 | -1.49 | 0.79 | -0.85 | -1.79 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.71 | 1.04 | 1.16 | 0.92 | 2.14 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.55 | 2.26 | 1.31 | 3.48 | 9.60 |
MCD McDonald's Corporation | -0.02 | 0.09 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.91 | 2.44 | 1.31 | 3.66 | 10.91 |
KVUE Kenvue Inc. | 0.14 | 0.46 | 1.05 | 0.11 | 0.42 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.88 | 2.69 | 1.40 | 2.76 | 6.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Current Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.23% | 3.24% | 3.08% | 3.20% | 2.76% | 3.24% | 3.30% | 3.61% | 3.13% | 3.64% | 3.51% | 3.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
KO The Coca-Cola Company | 3.10% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
O Realty Income Corporation | 5.82% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 14.18% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.85% | 12.88% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.63% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.70% | 2.60% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.44% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.31% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.98% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
MCD McDonald's Corporation | 2.34% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.15% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.92% | 3.23% | 3.20% | 2.24% |
KVUE Kenvue Inc. | 3.89% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.52% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Current Stock Portfolio показал максимальную просадку в 8.52%, зарегистрированную 15 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.
Текущая просадка My Current Stock Portfolio составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.52% | 18 окт. 2024 г. | 21 | 15 нояб. 2024 г. | 20 | 16 дек. 2024 г. | 41 |
| -7.64% | 26 июл. 2023 г. | 49 | 3 окт. 2023 г. | 34 | 20 нояб. 2023 г. | 83 |
| -7.08% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
| -5.74% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 48 |
| -4.59% | 17 дек. 2024 г. | 26 | 27 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Current Stock Portfolio составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | OCSL | KVUE | AAPL | MRK | ABBV | TSM | MSFT | O | IBM | AVGO | MCD | JNJ | KO | IRM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.04 | -0.01 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | -0.02 | 0.16 | 0.25 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.19 |
| OCSL | 0.04 | 1.00 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.28 |
| KVUE | -0.01 | 0.15 | 1.00 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | -0.01 | 0.05 | 0.29 | 0.11 | -0.03 | 0.32 | 0.29 | 0.41 | 0.15 |
| AAPL | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 1.00 | 0.07 | -0.00 | 0.29 | 0.51 | 0.04 | 0.17 | 0.38 | 0.18 | -0.00 | 0.12 | 0.18 |
| MRK | 0.26 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 1.00 | 0.33 | -0.13 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | -0.11 | 0.23 | 0.39 | 0.29 | 0.11 |
| ABBV | 0.18 | 0.15 | 0.19 | -0.00 | 0.33 | 1.00 | -0.05 | -0.04 | 0.30 | 0.22 | -0.02 | 0.30 | 0.43 | 0.37 | 0.19 |
| TSM | 0.22 | 0.13 | -0.01 | 0.29 | -0.13 | -0.05 | 1.00 | 0.46 | -0.01 | 0.27 | 0.65 | 0.03 | -0.15 | -0.12 | 0.24 |
| MSFT | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | -0.04 | 0.46 | 1.00 | -0.04 | 0.27 | 0.53 | 0.14 | -0.08 | 0.05 | 0.20 |
| O | -0.02 | 0.23 | 0.29 | 0.04 | 0.20 | 0.30 | -0.01 | -0.04 | 1.00 | 0.25 | -0.00 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.47 |
| IBM | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.37 |
| AVGO | 0.25 | 0.18 | -0.03 | 0.38 | -0.11 | -0.02 | 0.65 | 0.53 | -0.00 | 0.31 | 1.00 | 0.08 | -0.17 | -0.10 | 0.31 |
| MCD | 0.11 | 0.16 | 0.32 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.03 | 0.14 | 0.33 | 0.24 | 0.08 | 1.00 | 0.32 | 0.42 | 0.27 |
| JNJ | 0.07 | 0.12 | 0.29 | -0.00 | 0.39 | 0.43 | -0.15 | -0.08 | 0.38 | 0.15 | -0.17 | 0.32 | 1.00 | 0.43 | 0.21 |
| KO | 0.07 | 0.11 | 0.41 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | -0.12 | 0.05 | 0.44 | 0.22 | -0.10 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.27 |
| IRM | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 1.00 |