Сравнение YGLD с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
YGLD и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | -5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и MAXI
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
YGLD vs. MAXI — Ранг доходности на риск
YGLD
MAXI
Сравнение YGLD c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | -0.52 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | -0.40 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.55 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | -1.04 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.52 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.33 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и MAXI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и MAXI
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и MAXI
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -66.78% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -66.78% | +32.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -65.76% | +39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -16.70% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 34.97% | -25.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 17.90% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 53.79% | -16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 76.39% | -32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 64.47% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 64.47% | -24.34% |