Сравнение MAXI с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или MSTR.
Корреляция
Корреляция между MAXI и MSTR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MSTR
Основные характеристики
MAXI:
1.42
MSTR:
5.04
MAXI:
2.05
MSTR:
3.92
MAXI:
1.24
MSTR:
1.46
MAXI:
2.60
MSTR:
6.66
MAXI:
5.78
MSTR:
24.88
MAXI:
15.53%
MSTR:
22.42%
MAXI:
63.35%
MSTR:
110.97%
MAXI:
-34.54%
MSTR:
-99.86%
MAXI:
-19.44%
MSTR:
-30.87%
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 13.10%.
MAXI
-0.73%
2.13%
43.60%
78.64%
N/A
N/A
MSTR
13.10%
-1.25%
141.97%
457.25%
84.91%
33.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAXI и MSTR
MAXI
MSTR
Сравнение MAXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MSTR
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 32.46%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 32.46% | 32.06% | 29.63% | 4.05% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MSTR
Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MSTR
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.