PortfoliosLab logo
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US82889N6739

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

29 сент. 2022 г.

Категория

Blockchain

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Криптовалюта

Комиссия

Комиссия MAXI составляет 11.18%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MAXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAXI: 11.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.60%
54.09%
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF показал доход в 0.74% с начала года и 33.69% за последние 12 месяцев.


MAXI

С начала года

0.74%

1 месяц

20.98%

6 месяцев

36.11%

1 год

33.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAXI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.66%-21.55%-11.72%32.64%0.74%
2024-0.79%46.66%12.83%-18.03%15.95%-12.72%8.58%-14.09%6.57%10.01%41.78%-8.64%92.92%
202339.66%-0.06%21.04%3.21%-7.96%15.08%-6.33%-10.72%3.82%27.13%7.44%11.47%144.12%
20223.26%-14.66%-2.03%-13.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAXI составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAXI: 0.38
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAXI: 1.05
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MAXI: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAXI: 0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAXI: 1.40
^GSPC: 1.94

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.46
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$8.62$8.57$5.68$0.42

Дивидендный доход

32.83%32.06%29.63%4.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.15$0.10$0.10$0.30$0.65
2024$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.00$1.00$1.00$1.00$2.00$1.67$8.57
2023$0.00$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$4.18$5.68
2022$0.01$0.01$0.40$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.24%
-10.07%
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF показал максимальную просадку в 52.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF составляет 18.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.48%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-34.54%14 мар. 2024 г.1226 сент. 2024 г.4611 нояб. 2024 г.168
-25.99%7 нояб. 2022 г.39 нояб. 2022 г.4517 янв. 2023 г.48
-22.9%14 июл. 2023 г.4111 сент. 2023 г.3124 окт. 2023 г.72
-20.36%21 февр. 2023 г.1410 мар. 2023 г.214 мар. 2023 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF составляет 39.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.72%
14.23%
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF)
Benchmark (^GSPC)