- ISIN
- US82889N6739
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 29 сент. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) снизился на 33.5% с начала года. Текущая цена акции MAXI — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) показал доход в -33.46% с начала года и -60.98% за последние 12 месяцев.
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -20.54%
- С начала года
- -33.46%
- 6 месяцев
- -42.63%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAXI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +46.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MAXI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.93% | -27.90% | -1.03% | 17.32% | -4.68% | -11.36% | -33.46% | ||||||
| 2025 | 9.66% | -21.55% | -11.72% | 29.20% | 18.60% | 1.79% | 6.90% | -11.52% | 8.23% | -7.74% | -27.28% | -12.24% | -28.59% |
| 2024 | -0.79% | 46.66% | 12.83% | -18.03% | 15.95% | -12.72% | 8.58% | -14.09% | 6.57% | 10.01% | 41.78% | -8.64% | 92.92% |
| 2023 | 39.66% | -0.06% | 21.04% | 3.21% | -7.96% | 15.08% | -6.33% | -10.72% | 3.82% | 27.13% | 7.44% | 11.47% | 144.12% |
| 2022 | 3.26% | -14.66% | -1.66% | -13.34% |
Метрики бенчмарка
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF has an annualized alpha of -2.58%, beta of 1.90, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2022.
- This ETF participated in 163.79% of S&P 500 Index downside but only 130.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.58%
- Бета
- 1.90
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 130.12%
- Участие в снижении
- 163.79%
Комиссия
Комиссия MAXI составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAXI имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAXI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.93 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 13.52 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 66.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.16 | $7.01 | $8.57 | $5.68 | $0.46 |
Дивидендный доход | 66.33% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.10 | $0.10 | $0.30 | $0.50 | $0.35 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.51 | $7.01 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $2.00 | $1.67 | $8.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $4.18 | $5.68 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.44 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF показал максимальную просадку в 66.78%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF составляет 66.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -66.78%март 2026 г. | 7mo 15d | — | 9mo 24dавг. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -52.48%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 1mo 5d | 4mo 26dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -34.54%сент. 2024 г. | 5mo 26d | 2mo 6d | 8mo 2dмарт 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.99%нояб. 2022 г. | 2d | 2mo 9d | 2mo 11dнояб. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.90%сент. 2023 г. | 1mo 29d | 1mo 13d | 3mo 12dиюль 2023 г. - окт. 2023 г. |
Показатели просадок
| MAXI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -56.78% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -9.10% | -57.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.78% | -18.90% | -47.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.27% | -0.74% | -65.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -10.72% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.76% | 1.97% | +40.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAXI
Добавьте Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAXI