Сравнение YBMN с IWMY
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - YBMN is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. YBMN is actively managed, while IWMY is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | -0.45% |
Correlation
The correlation between YBMN and IWMY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. IWMY — Ранг доходности на риск
YBMN
IWMY
Сравнение YBMN c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.99 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и IWMY
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -18.72% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | 0.00% | -43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -2.98% | -28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 15.74% | +64.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 15.76% | +64.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 15.76% | +64.68% |
Сравнение комиссий YBMN и IWMY
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и IWMY
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что меньше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and IWMY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 43.58% for YBMN.
YBMN is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор