Сравнение YAFFX с AKREX

С начала года, YAFFX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у AKREX с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции YAFFX уступали акциям AKREX по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AKREX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа AKREX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и AKREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни YAFFX, ни AKREX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки AKREX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и AKREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.