Сравнение XXV с MAXI
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности XXV и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -11.56% |
Correlation
The correlation between XXV and MAXI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. MAXI — Ранг доходности на риск
XXV
MAXI
Сравнение XXV c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.30 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и MAXI
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -67.12% | +58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -67.12% | +66.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -18.80% | +16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и MAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 65.74% | -53.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 63.80% | -51.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 63.80% | -51.28% |
Сравнение комиссий XXV и MAXI
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и MAXI
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности MAXI в 68.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and MAXI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 12.73% for XXV.
XXV is categorized as Derivative Income, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.97% for MAXI.
Подберите оптимальное распределение для XXV и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор