Сравнение XXV с MAXI
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности XXV и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.27%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -40.81%
- С начала года
- -33.27%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.27% | -11.05% |
Correlation
The correlation between XXV and MAXI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. MAXI — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAXI
Сравнение XXV c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и MAXI
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -69.56% | +60.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -66.17% | +62.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -20.26% | +18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и MAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 64.46% | -51.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 63.42% | -50.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 63.42% | -50.53% |
Сравнение комиссий XXV и MAXI
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и MAXI
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что меньше доходности MAXI в 63.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.83% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and MAXI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.83%, compared with 15.41% for XXV.
XXV is categorized as Derivative Income, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 1.31% for MAXI.
Подберите оптимальное распределение для XXV и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор