Сравнение XXV с TSPY
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности XXV и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 8.92%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.92% | 4.26% |
Correlation
The correlation between XXV and TSPY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. TSPY — Ранг доходности на риск
XXV
TSPY
Сравнение XXV c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и TSPY
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -18.02% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.39% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.52% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 11.68% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 16.04% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 16.04% | -3.52% |
Сравнение комиссий XXV и TSPY
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и TSPY
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности TSPY в 13.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.71% | 13.69% | 3.45% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and TSPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
TSPY has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 12.73% for XXV.
They also come from different issuers: Simplify and TappAlpha. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.68% for TSPY.
Подберите оптимальное распределение для XXV и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор