Сравнение XXV с TSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).
XXV и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XXV и TSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXV и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | -4.32% | 4.10% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.39% | 4.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXV показывает доходность -4.32%, а TSPY немного ниже – -4.39%.
XXV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXV и TSPY
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Доходность на риск
XXV vs. TSPY — Ранг доходности на риск
XXV
TSPY
Сравнение XXV c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.69 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между XXV и TSPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и TSPY
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности TSPY в 15.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 9.27% | 2.36% | 0.00% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 15.15% | 13.69% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок XXV и TSPY
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и TSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXV | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -18.02% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.57% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.69% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и TSPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXV | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 17.76% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 16.50% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 16.50% | -3.59% |