Сравнение XXV с MRNY
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности XXV и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 47.14%.
XXV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 47.14%
- 6 месяцев
- 49.33%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 3.94% | 4.10% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 47.14% | 7.36% |
Correlation
The correlation between XXV and MRNY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XXV
MRNY
Сравнение XXV c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | -0.51 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и MRNY
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -82.15% | +73.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -69.02% | +66.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -52.66% | +50.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 49.69% | -37.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 50.82% | -38.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 50.82% | -38.18% |
Сравнение комиссий XXV и MRNY
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и MRNY
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что меньше доходности MRNY в 105.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 105.86% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.92% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and MRNY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 105.86%, compared with 12.92% for XXV.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для XXV и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор