Сравнение XXV с SBAR
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both Derivative Income funds from Simplify. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SBAR.
Доходность
Сравнение доходности XXV и SBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SBAR с доходностью 3.25%.
XXV
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBAR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и SBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 1.44% | 4.06% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 3.25% | 3.81% |
Correlation
The correlation between XXV and SBAR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. SBAR — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBAR
Сравнение XXV c SBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | SBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и SBAR
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и SBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -5.32% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.62% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.92% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и SBAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 8.78% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 9.81% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 9.81% | +2.95% |
Сравнение комиссий XXV и SBAR
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SBAR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и SBAR
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности SBAR в 12.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.62% | 8.56% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.61% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and SBAR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 15.61%, compared with 12.62% for SBAR.
Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.75% for SBAR.
Подберите оптимальное распределение для XXV и SBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор