Сравнение XXV с SBAR
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both Derivative Income funds from Simplify. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SBAR.
Доходность
Сравнение доходности XXV и SBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SBAR с доходностью 2.99%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBAR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и SBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 2.99% | 3.47% |
Correlation
The correlation between XXV and SBAR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. SBAR — Ранг доходности на риск
XXV
SBAR
Сравнение XXV c SBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и SBAR
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и SBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -5.32% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.02% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.93% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и SBAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 8.95% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 9.79% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 9.79% | +2.73% |
Сравнение комиссий XXV и SBAR
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SBAR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и SBAR
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что сопоставимо с доходностью SBAR в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.64% | 8.56% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and SBAR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 12.64% for SBAR.
Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.75% for SBAR.
Подберите оптимальное распределение для XXV и SBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор