Сравнение XXV с SBAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR).
XXV и SBAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XXV и SBAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXV и SBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | -4.32% | 4.10% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.80% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у SBAR с доходностью -3.80%.
XXV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXV и SBAR
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SBAR в 0.75%.
Доходность на риск
Сравнение XXV c SBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.98 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между XXV и SBAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и SBAR
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности SBAR в 12.37%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 9.27% | 2.36% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.37% | 8.56% |
Просадки
Сравнение просадок XXV и SBAR
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и SBAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXV | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -5.32% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.90% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.96% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и SBAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXV | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 10.14% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 10.14% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 10.14% | +2.77% |