Сравнение XXV с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
XXV и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XXV и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXV и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | -4.23% | 4.10% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -5.49% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -5.49%.
XXV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXV и PFIX
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
XXV vs. PFIX — Ранг доходности на риск
XXV
PFIX
Сравнение XXV c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.38 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между XXV и PFIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и PFIX
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности PFIX в 10.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 9.27% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.45% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XXV и PFIX
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -36.17% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -22.07% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -17.08% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и PFIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 34.97% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 38.73% | -25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 38.73% | -25.89% |