Сравнение XXV с PFIX
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности XXV и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -1.41% | 4.04% |
Correlation
The correlation between XXV and PFIX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. PFIX — Ранг доходности на риск
XXV
PFIX
Сравнение XXV c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.40 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и PFIX
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -36.17% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -18.71% | +17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -17.13% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и PFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 30.34% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 38.50% | -25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 38.33% | -25.81% |
Сравнение комиссий XXV и PFIX
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и PFIX
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности PFIX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.85% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and PFIX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 9.85% for PFIX.
XXV is categorized as Derivative Income, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.50% for PFIX.
Подберите оптимальное распределение для XXV и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор