Сравнение XXV с CDX
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности XXV и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.79%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.79% | -0.31% |
Correlation
The correlation between XXV and CDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. CDX — Ранг доходности на риск
XXV
CDX
Сравнение XXV c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.39 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и CDX
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -13.24% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -6.79% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.34% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и CDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 5.73% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 11.10% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 11.10% | +1.42% |
Сравнение комиссий XXV и CDX
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и CDX
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности CDX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.31% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and CDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 8.31% for CDX.
XXV is categorized as Derivative Income, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.26% for CDX.
Подберите оптимальное распределение для XXV и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор