Сравнение XSW с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
XSW и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XSW и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | -3.18% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 10.96% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 10.96%.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
AIS
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 94.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и AIS
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
XSW vs. AIS — Ранг доходности на риск
XSW
AIS
Сравнение XSW c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 2.60 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 3.09 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.94 | -5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 17.02 | -18.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.60 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.33 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между XSW и AIS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и AIS
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и AIS
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -32.78% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -18.75% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -10.75% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -5.96% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 5.44% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и AIS
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 15.90% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 26.94% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 36.55% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 36.11% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 36.11% | -10.24% |