Сравнение XSW с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
XSW и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или IGV.
Корреляция
Корреляция между XSW и IGV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSW и IGV
Основные характеристики
XSW:
-0.14
IGV:
-0.14
XSW:
-0.02
IGV:
-0.02
XSW:
1.00
IGV:
1.00
XSW:
-0.12
IGV:
-0.13
XSW:
-0.45
IGV:
-0.50
XSW:
7.54%
IGV:
7.06%
XSW:
24.96%
IGV:
24.89%
XSW:
-45.38%
IGV:
-62.18%
XSW:
-28.72%
IGV:
-26.12%
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -18.80%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 11.72% против 15.69% соответственно.
XSW
-22.78%
-16.44%
-8.92%
-2.92%
14.19%
11.72%
IGV
-18.80%
-16.27%
-9.57%
-2.38%
15.62%
15.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и IGV
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSW и IGV
XSW
IGV
Сравнение XSW c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и IGV
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.13% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и IGV
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IGV в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и IGV
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 12.48% и 12.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.