Сравнение XOEF с IYW
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 20.86%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 25.22%
Сравнение доходности по годам XOEF и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 20.86% | 13.33% |
Correlation
The correlation between XOEF and IYW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. IYW — Ранг доходности на риск
XOEF
IYW
Сравнение XOEF c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.34 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и IYW
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -81.90% | +74.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -7.19% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -34.65% | +33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и IYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 20.98% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 25.99% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 25.16% | -12.43% |
Сравнение комиссий XOEF и IYW
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и IYW
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and IYW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
XOEF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.11% for IYW.
XOEF is categorized as S&P 500, while IYW is Technology Equities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.38% for IYW.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор