Сравнение XLUI с IYRI
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 9.70%.
XLUI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.37% | 0.27% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | -0.02% |
Correlation
The correlation between XLUI and IYRI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYRI
Сравнение XLUI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и IYRI
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -12.12% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.64% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 10.95% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 13.17% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 13.17% | -2.01% |
Сравнение комиссий XLUI и IYRI
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и IYRI
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.72% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and IYRI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 10.75% for IYRI.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор